L’ORFÈVRE DE LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION

LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE

SOUSCRIPTION JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE INCLUS

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QUI SOMMES NOUS ?

Odyssée Technologies est un groupe industriel spécialisé dans l’industrialisation et la production de pièces de mécanique de précision qui s’adresse à des marchés d’avenir et de haute technologie aussi exigeants que l’aéronautique, la défense, le spatial, l’énergie et l’industrie. 

Disposant d’un outil industriel performant composé de 55 machines réparties sur 3 sites de production, notre groupe bénéficie d’ores et déjà de la confiance de clients aussi prestigieux que Safran, Airbus, Thales, Knds, Cryostar ou Essilor qui nous confient de manière récurrente la réalisation de pièces complexes pour des systèmes critiques. 

Nos atouts :

  • un positionnement sur des marchés porteurs, une forte visibilité de notre carnet de commandes pour les années à venir, des barrières à l’entrée significatives
  • un capital humain de 175 talents en pleine expansion, une accélération de la politique de croissance externe et de nouveaux relais pour booster la croissance.

Aéronautique

Défense

Energie

Spatial

Industrie

LE MOT DU PRESIDENT FONDATEUR

Christian Mary

Président Directeur Général

d’Odyssée Technologies

 

  Chers investisseurs,

C’est avec une grande fierté que je partage avec vous l’histoire de notre groupe, une aventure née en 2011 et qui, aujourd’hui, poursuit sa trajectoire avec une ambition sans cesse renouvelée.

Avant de fonder ce groupe, j’ai eu la chance de travailler en tant qu’ingénieur au sein de grandes multinationales. Cette expérience m’a permis d’acquérir une expertise technique pointue, ainsi qu’une compréhension approfondie des enjeux stratégiques et organisationnels propres au monde de l’entreprise. Cependant, au fil des années, j’ai ressenti le besoin de mettre en œuvre mes propres idées et d’explorer de nouvelles perspectives dans un secteur en pleine mutation. C’est ainsi qu’en 2011, j’ai pris la décision de créer mon propre groupe.

Le parcours implique de faire face, avec une grande détermination, à de multiples défis : affronter les incertitudes économiques, attirer les talents et sécuriser les financements. Pour s’adapter à la rapide évolution des marchés et des technologies, il est crucial d’investir dans l’innovation, d’élargir le spectre des compétences, de diversifier les activités.

Aujourd’hui, fort de cette expérience, je suis fier de dire que notre groupe est devenu l’orfèvre de la mécanique de précision.

Cependant, pour aller encore plus loin, pour accélérer la croissance et saisir pleinement les opportunités pour tirer parti des développements futurs des industries de pointe, j’ai pris la décision stratégique de financer cette nouvelle phase de notre développement par la Bourse.

Le marché financier, en particulier la cotation en bourse, offre la possibilité de lever des fonds, d’accroître la visibilité et de renforcer la crédibilité. Ce choix permettra de soutenir la croissance organique, de poursuivre la croissance externe, d’accélérer l’expansion et de réaliser la vision avec la solidité financière nécessaire.

La Bourse offre l’opportunité de partager cette aventure avec vous, nos investisseurs, et de vous associer directement à la réussite de notre groupe.

Votre soutien et votre confiance seront essentiels pour faire de cette nouvelle étape une réussite collective dans cette dynamique de croissance et d’innovation. 

Avec toute la force de mon engagement pour le développement du Groupe Odyssée Technologies.  

Christian Mary

Président Directeur Général

d’Odyssée Technologies

 

« Chers investisseurs,

C’est avec une grande fierté que je partage avec vous l’histoire de notre groupe, une aventure née en 2011 et qui, aujourd’hui, poursuit sa trajectoire avec une ambition sans cesse renouvelée.

Avant de fonder ce groupe, j’ai eu la chance de travailler en tant qu’ingénieur au sein de grandes multinationales. Cette expérience m’a permis d’acquérir une expertise technique pointue, ainsi qu’une compréhension approfondie des enjeux stratégiques et organisationnels propres au monde de l’entreprise. Cependant, au fil des années, j’ai ressenti le besoin de mettre en œuvre mes propres idées et d’explorer de nouvelles perspectives dans un secteur en pleine mutation. C’est ainsi qu’en 2011, j’ai pris la décision de créer mon propre groupe.

Le parcours implique de faire face, avec une grande détermination, à de multiples défis : affronter les incertitudes économiques, attirer les talents et sécuriser les financements. Pour s’adapter à la rapide évolution des marchés et des technologies, il est crucial d’investir dans l’innovation, d’élargir le spectre des compétences, de diversifier les activités.

Aujourd’hui, fort de cette expérience, je suis fier de dire que notre groupe est devenu l’orfèvre de la mécanique de précision.

Cependant, pour aller encore plus loin, pour accélérer la croissance et saisir pleinement les opportunités pour tirer parti des développements futurs des industries de pointe, j’ai pris la décision stratégique de financer cette nouvelle phase de notre développement par la Bourse.

Le marché financier, en particulier la cotation en bourse, offre la possibilité de lever des fonds, d’accroître la visibilité et de renforcer la crédibilité. Ce choix permettra de soutenir la croissance organique, de poursuivre la croissance externe, d’accélérer l’expansion et de réaliser la vision avec la solidité financière nécessaire.

La Bourse offre l’opportunité de partager cette aventure avec vous, nos investisseurs, et de vous associer directement à la réussite de notre groupe.

Votre soutien et votre confiance seront essentiels pour faire de cette nouvelle étape une réussite collective dans cette dynamique de croissance et d’innovation. 

Avec toute la force de mon engagement pour le développement du Groupe Odyssée Technologies. »

FAQ

  • Financer les investissements nécessaires à la croissance organique (Équipements industriels, développement de nouveaux domaines d’activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire, IA, …)
  • Financer une politique active de croissance externe
  • Accompagner la croissance organique (BFR)
  • Procédure d’inscription : Admission technique
  • Prix de souscription par action : 13 € par Action Nouvelle
  • Code ISIN : FR001400U4P9
  • Code Mnémonique : ALODY
  • Taille de l’Offre : augmentation de capital de 7 M€ pouvant être portée à un maximum de 8 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension
  • Prix de l’Offre à Prix Ferme : 13 euros par action
  • Période de l’Offre : du 27 novembre au 9 décembre 2024 pour l’Offre au Public et jusqu’au 10 décembre 2024 pour le Placement Global
  • Engagements de souscription pour un montant total de 7 M€
  • Titres éligibles aux réductions d’impôts : IR, FCPI, art. 150-0 B ter CGI, PEA et PEA « PME ETI »

L’opération est réalisée dans le cadre d’une procédure d’inscription sur le marché Euronext Growth® Paris, par voie d’admission technique, des actions de la société ODYSSEE TECHNOLOGIES . Elle ne nécessite pas de visa de l’Autorité des Marchés Financiers conformément aux dispositions de la Note d’Organisation du marché Euronext Growth® Paris.

26 novembre 2024

Conseil d’administration d’Euronext S.A. validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris

27 novembre 2024

Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre

Avis Euronext relatif à l’ouverture de l’OPF et mise en ligne du Document d’Information

Ouverture de l’OPF et du Placement Global

9 décembre 2024

Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

10 décembre 2024

Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)

Décision du conseil d’administration fixant les modalités définitives de l’Offre et décidant l’exercice éventuel de la Clause d’Extension

Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre

Avis Euronext relatif au résultat de l’Offre

Première cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris

12 décembre 2024

Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global

Constatation de l’augmentation de capital par le conseil d’administration

13 décembre 2024

Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris

Pour acheter des actions de ODYSSEE TECHNOLOGIES en Bourse, les souscripteurs doivent remplir le formulaire de souscription et se rapprocher de leur intermédiaire financier habituel pour le transmettre. Vous avez le choix entre : un compte titres, un plan d’épargne en actions (PEA), un PEA-PME)

Cliquer ici pour accéder au formulaire

6 raisons d’investir dans Odyssée Technologies

1

Une bonne visibilité du chiffre d’affaires avec un carnet de commandes de 15 M€ pour 2025

2

Un portefeuille de clients prestigieux et solide sur des marchés en croissance et à forte visibilité

2

3

Un savoir-faire de haute technicité avec un outil de production de dernière génération et des processus performants et évolutifs.

4

La force du capital humain composé d’équipes stables et expérimentées.

4

5

Une accélération de la stratégie de différenciation et de la croissance externe  visant en 2028 un CA >40 M€ et une marge d’EBITDA à 15%.

6

Des engagements de souscription pour un montant de 7 M€

6

LA PRESSE EN PARLE

05/12/2024
03/12/2024
29/11/2024
29/11/2024
28/11/2024
27/11/2024
27/11/2024
27/11/2024
27/11/2024
27/11/2024
30/07/2024

CONTACTS

Informations Investisseurs

tél : 09 70 30 07 21

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« Ces informations sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. Elles ne constituent pas une offre d'achat des actions d’Odyssée Technologies dans tout autre pays. Elles ne sont pas destinées aux personnes résidant en dehors de France, y compris en particulier, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon ou l’Australie.

Les titres d’Odyssée Technologies ne sont pas, et ne seront pas, enregistrés sous l’United States Securities Act 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité boursière dépendant d’un État américain. En conséquence, les actions d’Odyssée Technologies ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux États-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act.

Veuillez confirmer votre accord avec les restrictions ci-dessus.